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焦点讯息:沃森生物:困境反转 静等这刻到来

2023-07-03 20:10:42    来源:互联网


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一、6月26日披露上周13价肺炎9给批签,至此上半年批签数(37批)超越去年同期(33批),打破13价下滑的谣言。

二、目前批签货值42.7亿,同比增长95%,如果9个批签13价肺炎是出口的,货值是38.7亿,增长77%。如果9个批次出口应该是摩洛哥的100万剂,说明国际化进展正常。

三、4价脑膜炎结合疫苗预计明年初步投产,意味着上市的节奏加快了,在研项目落地超预期。国内外定价140-400,是个大单品,预计出口的规模大于国内。

四、沃森中标江西HPV3.2亿大单。中标金额32300.8万,招标量1648000支,推算中标单价196,打破沃森HPV卖不出去的传言,下半年更多省市招标,产销率大概率上升,也说明2价hpv的突破的重点在地方政府采购。

五、国家医保局:不再单列新冠治疗药品的申报条件。医保局药品申请医保常规化了,那么药监还有疾控那边药品和疫苗的申报早晚也会常规化,以后可能没有eua渠道了,疫苗的高壁垒逐步回归。

六、按目前批签数据和业务恢复推算,半年报大概率增长超50%,7月15日前有望披露中报预告。

七、最近公司回复了深交所关于可转债的审核问询函。按规定自受理后3个月内回批复(5.30日受理,8月底之前批复)。有些事,我不想阴谋论,但是事就是这么的巧合。可转债的特征是股价不涨是债券,股价涨了可以转股,相当于包含一张看涨期权。现在低位发行可转债,对申购者有很大的优势,但不管怎么说,都是涨了利益最大,所以还是期待早日批了。

八、新冠疫苗能不能获批现在对公司不重要了,重要的是尽快摆脱新冠的影响。摆脱影响的标志,我觉得不是能不能获批上市(非公司可以决定的),而是不再做新冠疫苗的临床,不在新冠上投入更多的研发支出(中报可以验证8月26日),如此就可以把关注点重回现有疫苗和在研疫苗的成长和估值身上,业务和财务可预测,确定性变强。

沃森未来一段时间的逻辑应该是困境反转。新冠给公司带来的不利困扰是有目共睹的,不仅支出大量的费用,还影响了常规疫苗的接种。现在的股价受长期利空影响处于超跌位置,市价低于管线价值,当然现在说反转还太早了,还在蓄势之中。小利好不断发酵,积小胜为大胜,在某一个时点,某个利好下就爆发了,就像竹子定律,前四年扎根泥土,竹芽只有3厘米,第五年破土而出,半个月快速涨到15米,现在就是静等这刻到来。

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